Рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности в 3 квартале 2018 года
На сегодняшний день микрозаймы пользуются большим спросом у граждан России. Микрофинансовые компании предлагают денежные кредиты различным сегментам заемщиков, самым актуальным является розничный. Со стороны малого бизнеса также установлен повышенный спрос. На основании этого составлен квартальный отчет, который включает в себя анкетирование МФК с вопросами о проведенной работе в третьем квартале 2018 года.
Сведения для анализа деятельности микрофинансовых организаций
Для достоверного и полного анализа были собраны следующие данные об организациях, функционирующих на микрофинансовом рынке:
- Совокупный размер займовых портфелей, а именно денежный оборот компании в сравнении с предыдущим кварталом 2018 года.
- Ключевые рыночные ниши, к которым относится компания (PDL, Installment Loans, займы МСБ, POS-займы, ипотека, тендерные займы).
- Направление деятельности микрофинансовой организации.
- Операционные доходы и расходы компании.
В сравнении со вторым кварталом 2018 года пройти анкетирование согласились 60 компаний, так как ранее их было 42. В их число входят известные МФО, которые соответствуют рамкам исследования. Микрофинансовые компании имеют право не разглашать свое название — это не влияет на результаты анкетирования и публикацию данных.
Результаты исследования за 3 квартал 2018 года
По данным, полученным в рамках ежеквартального исследования, сумма, которую задолжали клиенты МФО, составляет 44,3 млрд рублей. Если сравнивать данный показатель со вторым кварталом 2018 года, то его прирост составил 11 %. Сумма задолженностей на конец второго квартала составила 39,5 млрд рублей.
Спрос на микрокредиты по сравнению со вторым кварталом увеличился на 1,5 %. В исследуемом периоде было оформлено более 3 миллионов договоров: это несмотря на то, что обороты по выдаче снизились на 4 %. Если сравнивать среднюю сумму займа, то она возросла на 10 % и стала достигать 14600 рублей.
Портфели микрофинансовых компаний также увеличились по сравнению со вторым кварталом 2018 года:
- на 13 % — микрокредиты «до зарплаты»;
- на 15 % — потребительские займы;
- на 8,1 % — для малого бизнеса.
Доля займов, выдаваемых для отдельных видов малого предпринимательства, не изменилась.
Портфели в большей степени формируются за счет задолженностей по кредитам физических лиц. В процентах это выражается как 70 %, из них 40 % — задолженности клиентов в сегментах займов «до зарплаты», 30 % — потребительское кредитование. Остальные 30 % приходятся на долю микрокредитования малого бизнеса.
В начале 2019 года Центральный Банк России введет ограничения по ежедневной ставке для микрофинансовых организаций. Компаниям, которые осуществляют свою деятельность в таких нишах, как PDL и «займы до зарплаты» будет непросто, ведь они зарабатывают только на ставках. Ежедневная ставка будет единой для всех компаний — 1 %.
По мнению экспертов, чтобы нормализировать и сделать оптимальным обслуживание своих клиентов, компаниям приодеться снизить процент одобряемости. То есть в 2019 году количество отказов по заявкам на микрозаймы увеличится примерно на 20 %. При этом количество обращений клиентов не упадет, ведь большинство людей живут в «стрессе кассового разрыва».
Учитывая объемы портфелей микрофинансовых организаций, к ним обращались около 10 млн граждан ежегодно. Куда пойдут они при низком проценте одобряемости в 2019 году, неизвестно, но участники финансового рынка все равно что-нибудь придумают и не оставят клиентов в безденежном состоянии.
